Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin bilançoları ve yapay zeka yatırımlarının kârlılığına ilişkin soru işaretleri yönü belirlerken, yatırımcıların odağı gelecek hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.
Fed kararı ve ABD verileri izlendi
Haftanın ana gündem maddesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı oldu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişiklik yapılacağını belirtti. Warsh, gelecek yıl gerçekleştirilecek 8 toplantıdan 1’inin genel para politikası stratejisine ayrılacağını, bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılmasının veya politika açıklaması yayımlanmasının planlanmadığını söyledi.
Gelecek döneme ilişkin yönlendirme yapmayan Warsh, ABD’lilerin yaklaşık 6 yıldır Fed’in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “Enflasyonu düşürmek, bizim sorumluluğumuz.” dedi.
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 büyüyerek beklentileri aştı. Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği, gıda ve enerji kalemleri hariç çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 yükseldi.
Verilerin ardından enflasyonist risklerin canlılığını koruduğu görülürken Fed’in aralıkta faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.
Teknoloji hisseleri piyasaları baskıladı
Claude yapay zeka modellerini geliştiren Anthropic’in hisselerini halka arz etmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) kayıt beyanı sunması, haftanın başında teknoloji hisselerine yönelik iyimserliği artırdı. Ancak ABD’li teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen karışık sinyaller, yapay zeka yatırımlarının kâra dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin endişeleri artırdı.
Alphabet’in üçüncü çeyrek kârı yüzde 25 gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Intel’in net kârı yıllık bazda yüzde 18 azalırken Amazon’un net satışları yüzde 12 arttı, net kârı ise yüzde 2,4 düştü.
Haftalık kapanış itibarıyla Alphabet hisseleri yüzde 12, Intel hisseleri yüzde 20,4 ve Amazon hisseleri yüzde 6,6 değer kaybetti. Dow Jones yüzde 0,85, S&P 500 yüzde 0,57 ve Nasdaq yüzde 2 geriledi.
Güvenli limanlara yönelimle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 7 baz puan düşerek yüzde 4,93’e indi. Dolar endeksi haftayı yatay seyirle 101,9 seviyesinde bitirdi.
Emtia ve kripto paralarda haftalık görünüm
Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artarak 117,6 dolara çıktı. Fed’in aralıkta faiz artırabileceği beklentisiyle altının ons fiyatı yüzde 3 düşüşle 3 bin 876 dolara geriledi; fiyat 3 bin 870,3 dolarla bir yılın en düşük seviyesini gördü.
Binance, platformundaki güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu ve yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı. Borsa daha sonra etkilenen varlıkların kullanıcılar için geri kazandırılmaya başlandığını, kayıpların karşılanması amacıyla 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonu ayrıldığını bildirdi.
Binance’in Eş Üst Yöneticisi (Co-CEO) Richard Teng, 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından kullanıcıların pazar gününden önce yeniden para çekebilmesini umduklarını ifade etti.
Bitcoin haftalık bazda yüzde 5,6 kayıpla 76 bin 783 dolara, ethereum ise yüzde 6,7 düşüşle 2 bin 240 dolara indi.
Gelecek haftanın ABD gündemi
ABD’de gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönünü ve Fed’in para politikasına dair beklentileri etkilemesi bekleniyor. ABD’de 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinin sonucu da piyasalar açısından izlenecek.
- Pazartesi: ISM imalat sanayi PMI
- Salı: JOLTS açık iş sayısı ve fabrika siparişleri
- Çarşamba: Dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI
- Perşembe: Haftalık işsizlik maaşı başvuruları
- Cuma: Tarım dışı istihdam ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
Avrupa borsaları yükseldi
Avrupa borsaları, genel olarak olumlu bilançoların desteğiyle haftayı yükselişle tamamladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu geriliminin yol açtığı enerji krizi ve artan fiyat baskılarına karşın 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.
ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde yükselen enflasyon risklerine işaret ederek aralık ayında yeni bir faiz artışının gündemde olduğunu belirtti. ECB, normal şartlarda görev süresi Ekim 2027’de sona erecek Lagarde’ın 7 Şubat 2027 itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurdu.
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,3 büyüdü. Avro Bölgesi ekonomisi de üçüncü çeyrekte çeyreklik yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,3 büyüyerek beklentileri aştı. Bölge ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyümüştü. Çeyreklik büyümedeki yavaşlama ise ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürmesine neden oldu.
Fransa’da CAC 40 yüzde 2,40, Almanya’da DAX 40 yüzde 2,53, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 1,94 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,37 yükseldi.
Gelecek hafta Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de imalat sanayi PMI verileri; çarşamba Avro Bölgesi enflasyonu ile Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’nin hizmet sektörü PMI verileri; perşembe İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve cuma Avro Bölgesi perakende satışları takip edilecek.
BoE’nin enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist baskılar nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.
Asya piyasalarında Çin ayrıştı
Asya borsaları, bölgedeki teknoloji hisselerinin yükselişiyle Çin dışında pozitif seyretti. Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25’te tuttu. Bu oran, 1995’ten bu yana görülen en yüksek seviye olmayı sürdürüyor.
Faiz kararı 8’e karşı 1 oyla alınırken BoJ üyesi Hajime Takata faiz artışı yönünde oy kullandı. Banka ayrıca 2013’te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı.
Japonya’da ekim ayı Tokyo TÜFE’sinin yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi, faiz artışı beklentilerini destekledi.
Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,95, Güney Kore’de Kospi yüzde 3,25 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,87 yükseldi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 2,48 geriledi. Gelecek hafta pazartesi Çin imalat sanayi PMI, çarşamba ise Çin hizmet sektörü PMI verisi açıklanacak.
Yurt içinde gözler enflasyon verisinde
Yurt içinde satış ağırlıklı işlemler görülen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,22 düşerek 10.759,56 puandan kapandı. Dolar/TL ise önceki haftalık kapanışa göre yüzde 0,5 yükselerek haftayı 49,9363 seviyesinde tamamladı.
Olağanüstü tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya dün itibarıyla 29,3 milyar
