Fed faiz artışı beklentisi yüzde 80’e yükseldi

ABD Kongresi ara seçimlerinde Demokratların iki kanatta da üstünlük sağlayabileceği beklentisi, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflatırken Fed’in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapacağı öngörüsünü yüzde 80’e taşıdı.

Seçim sonuçları piyasa fiyatlamasını değiştirdi

ABD’de Kongre ara seçimlerinin kesinleşmeyen ilk sonuçları, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu elde edebileceğine işaret etti. Yatırımcılar, seçimlerin ekonomi ve jeopolitik politikalarda yeni bir yön oluşturabileceği beklentisiyle varlık fiyatlarını yakından izliyor.

Demokratların Kongre’nin kontrolünü alması durumunda Donald Trump yönetiminin politikalarını uygulama alanının daralabileceği değerlendiriliyor. Cumhuriyetçilerin iki kanadı da kaybetmesi halinde Trump’ın siyasi hareket alanının sınırlanabileceği öngörülüyor.

Özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketleri üzerindeki düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği düşüncesi, Demokratların olası zaferini hisse senetleri ve dolar açısından aşağı yönlü risk olarak öne çıkardı.

İlk sonuçlarla birlikte ABD endeks vadeli kontratlarında sert düşüşler görülürken Asya piyasalarında da risk iştahı belirgin biçimde geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,5 azalarak 101,3 seviyesine inerken avro/dolar paritesi yüzde 0,6 yükselişle 1,1250’ye çıktı.

Tahvil ve altın fiyatları yükseldi

Trump yönetiminin vergi indirimleri ile genişlemeci maliye politikalarını hayata geçirme kapasitesinin zayıflayabileceği beklentisi, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceği yönündeki tahminleri baskıladı. Bu gelişme tahvillere talebi artırırken ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,90’a indi.

Siyasi belirsizlik ve güvenli liman arayışıyla altının ons fiyatı yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 954 dolara yükseldi. Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Trump yönetiminin mevcut politikalarını uygulamasının zorlaşacağı beklentisinin fiyatlamalarda etkili olduğunu ve oynaklığın artabileceğini belirtti.

Fed’in aralık kararı için faiz artışı ihtimali yüzde 80

Seçimlerin ekonomi politikalarına etkisine ilişkin belirsizlik sürerken güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskılar, Fed’in faiz artışı olasılığını yüksek tutuyor. Para piyasası fiyatlamalarında Fed’in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisi yüzde 80’e çıktı.

ABD’de JOLTS açık iş sayısı eylülde önceki aya göre 333 bin artarak 7 milyon 523 bine yükseldi ve beklentileri aştı. Piyasalar, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisini de iş gücü piyasasına ilişkin yeni sinyaller için izleyecek.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temasların Orta Doğu’daki gerilimi ve petrol arzı endişelerini azaltabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşerek 102,8 dolara geriledi.

ABD borsalarında karışık kapanış

Şirket bilançoları da yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürdü. Apple’ın net karını artırmasına karşın yükselen bellek çipi maliyetlerinin brüt kar marjını baskılayabileceği uyarısı, şirket hisselerinde satış getirdi ve hisse yüzde 1,9 geriledi.

New York borsasında S&P 500 yüzde 0,36, Nasdaq yüzde 0,83 yükselirken Dow Jones yüzde 0,38 düştü.

Avrupa’da İtalya dışındaki endeksler geriledi

Avrupa piyasalarında madencilik ve enerji şirketleri öncülüğünde satış ağırlıklı görünüm izlendi. Yatırımcılar ABD seçim sonuçlarının yanı sıra Avro Bölgesi enflasyon verisine ve bilanço sezonuna odaklandı.

ABD’deki seçim sürecinin ilk sonuçları sonrasında bölge endeks vadeli kontratlarında da düşüş görüldü. ABD’nin seçim sürecinde İran’a ait adaya saldırması, bölgedeki gerilimin sona erip ermeyeceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Seçimlerin tamamlanması siyasi belirsizliği azaltabilecek olsa da yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı denetim beklentisi kısa vadede temkinli duruşu destekledi.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, tarım segmentindeki zayıflığa rağmen ilaç bölümünün güçlü performansıyla üçüncü çeyrekte beklentileri aştı. Yıl sonu hedeflerini yukarı çeken şirketin hisseleri günü yüzde 4,5 artışla tamamladı. Adidas hisseleri ise UBS analistlerinin tavsiyeyi “nötr”den “sat”a indirmesi sonrasında yüzde 2,3 geriledi.

Lufthansa, artan yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte 12,2 milyar avro ciro elde ederek beklentileri aştı. Gelecek yıl bilet fiyatlarında ciddi artış yapılacağını açıklayan şirketin hisseleri yüzde 4 yükseldi. Uçak motoru üreticisi MTU’nun hisseleri ise Bank of America’nın yatırım tavsiyesini geri çekmesiyle yüzde 3,1 değer kaybetti.

İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,14, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,45 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,34 geriledi. İtalya’da FTSE MIB 30 yatay seyretti.

Asya piyasalarında risk iştahı zayıfladı

Asya borsalarında Hong Kong dışındaki piyasalar negatif bölgede işlem gördü. ABD seçimlerinin dış politikaya yansımalarına ilişkin kaygılar risk iştahını baskıladı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bankaların hisse senedi alım kredisi programı için yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını bildirdi. Çin’de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8’e, bileşik PMI ise 52’ye geriledi.

Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 2,9, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Kospi yüzde 1,2 düşerken Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi.

BIST 100 günü yüzde 0,56 yükselişle bitirdi

Borsa İstanbul’da alış ağırlıklı seyirle BIST 100 endeksi günü yüzde 0,56 artışla 11.023,55 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 geriledi.

Dolar/TL önceki günü 49,9820’den tamamlarken bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselerek 50,0190’dan işlem gördü. Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kurunu; yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, ABD ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesini takip edeceklerini belirtti.

Teknik görünümde BIST 100 için 11.200 ve 11.300 puan direnç, 10.900 ve 10.700 puan destek seviyeleri olarak öne çıktı.