Vestel Elektronik, 137,5 milyon dolarlık tahvil için başvurdu

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL), mevcut yurt dışı tahvillerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 137.500.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihraç edebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

VESTL’den SPK’ya borçlanma aracı başvurusu

Şirketin 22 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı bildirime göre başvuru, Yönetim Kurulu’nun şirket Esas Sözleşmesi’nin 11. maddesinden aldığı yetkiye dayanıyor.

İşlem, 500.000.000 ABD Doları nominal tutarlı, %9,75 faizli ve 2029 vadeli mevcut yurt dışı tahvillerine ilişkin 20.10.2026 tarihli özel durum açıklamasıyla duyurulan takas teklifi ve muvafakat talebi çerçevesinde planlandı. Seçeneklerden biri, mevcut tahvillerin %55’i oranındaki bölümünün yeni yurt dışı tahvillerle değiştirilmesini öngörüyor.

Bu seçeneğin hayata geçirilebilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içinde, bir veya birden fazla ihraçla Türkiye dışında satılmak üzere toplamda 137.500.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanıyor. Şirket, bu kapsamda 22.10.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığını bildirdi.

Başvuru yeni borçlanma anlamına gelmiyor

Vestel Elektronik açıklamasında, söz konusu başvurunun yeni bir borçlanma amacı taşımadığı ve işlemin şirketin borçluluk seviyesinde artış yaratmayacağı belirtildi.

İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasının ardından nihai tutar, vade ve faiz oranı; ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenecek. İhraçla ilgili son karar da bu aşamadan sonra verilecek.