İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 26 Ekim Pazartesi günü için hazırladığı piyasa değerlendirmesinde küresel piyasaların görünümünü, petrol fiyatlarını ve Borsa İstanbul’un kritik seviyelerini ele aldı.
Halka açık şirketler ve piyasalar için öne çıkanlar
26 Ekim günü yayımlanan değerlendirmede, yüksek oynaklığın ardından piyasalarda dipten dönüş ihtimali tartışıldı. ABD ve Avrupa vadeli işlemlerindeki yükseliş, tahvil getirileri ile petrol fiyatlarındaki gerileme, güne daha olumlu bir başlangıç sinyali verdi.
Günün öne çıkan gelişmesi, Lula’nın sürpriz bir geri dönüşle seçimi kazanması oldu. İş Yatırım, Brezilya varlıklarında sert satış beklerken bu etkinin gelişmekte olan ülkelere yayılmayacağını belirtti. Cuma günü çip, hafıza ve yazılım hisselerinde seçici yükseliş yaşanması; ABD ve Avrupa vadeli piyasalarındaki sınırlı artışla birlikte, yapay zeka kaynaklı satış dalgasının sonuna yaklaşıldığına işaret etti. Bununla birlikte, bu hafta açıklanacak Amazon, Google ve Microsoft sonuçlarının beklentileri ne ölçüde aşacağı belirleyici olacak.
Petrol ve merkez bankaları izlenecek
Aralık vadeli aktif Brent kontratı, Cuma günü gördüğü zirveden yaklaşık 2 dolar gerileyerek 115 doların altında işlem gördü. Sahadan savaş olasılığının azaldığına ilişkin bir bilgi bulunmazken yeni bir toplantı yapılabileceği konuşuluyor. Vadeli piyasalar, petrol fiyatının Nisan ayına kadar 100 doların üzerinde kalacağını fiyatlıyor.
Enerji uzmanları, mevcut fiyatlamanın 20-25 dolarlık bölümünün jeopolitik risk priminden kaynaklandığını tahmin ediyor. Enflasyonun yukarı yönlü risklerinin arttığı dönemde piyasalar Fed’in Çarşamba, ECB’nin Perşembe ve BoJ’un Cuma günü açıklayacağı faiz kararlarını takip edecek. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve yapay zeka kaynaklı riskten kaçış, finansal koşulları sıkılaştırarak merkez bankalarının işini kısmen yaptı. Fed, ECB ve BoJ’un ikincil etkileri görmek amacıyla bu haftaki toplantıları muhtemelen pas geçeceği değerlendiriliyor.
Borsa İstanbul’da destek ve direnç seviyeleri
Savaş bölgesine yakınlığı ve enerji ile faiz hareketlerine duyarlılığı nedeniyle Borsa İstanbul, geçen hafta en sert gerileyen gelişmekte olan borsalar arasında yer aldı. Ankara’nın aldığı önlemlere karşın MSCI’nın Türkiye’yi beklemede tutması ve PPK açıklamasında para politikası görünümüne ilişkin bölüme “adımların büyüklüğü ve zamanlaması” ifadesinin eklenmesi endeks üzerinde baskı oluşturdu.
Cuma günü 10,700 seviyesine kadar gerileyen endeks, kapanışa doğru gerçekleşen 2 sigmalık hareketin ardından haftayı 11.000 desteğinin üzerinde tamamladı. Kapanışa doğru gelen alımlarda bankalar en fazla yükselen gruplar arasında bulunurken, büyümeye duyarlı beyaz eşya, demir-çelik ve otomotiv hisseleri haftalık bazda en çok düşen sektörler oldu.
| Gösterge | Seviye veya beklenti |
|---|---|
| Borsa İstanbul destek | 10.700 |
| Borsa İstanbul direnç | 11.300 |
| Brent petrol | 115 doların altında |
Küresel piyasaların görünümü, Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ana ortağın mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının ardından Astor hissesinde güçlü bir yükseliş bekleniyor. Olası toparlanma senaryosunda banka dışı hisselerin öne çıkabileceği belirtilirken, teknik bültende Aksa ve Şok Marketler hisseleri tercih edildi.
Kaynak: İş Yatırım Araştırma
