Garanti, Orta Vadeli Tahvil Programı (MTN) kapsamında İngiltere’de ihraç ettiği 100 milyon dolar nominal değerindeki tahvilin itfa ödemesini 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdi.
Tahvilin ödeme bilgileri
Bankanın özel durum açıklamasına göre söz konusu borçlanma aracı, 2 Ekim 2025 tarihinde İngiltere’de ihraç edildi ve 371 gün vadeli olarak yapılandırıldı. Tahvilin vade ve itfa tarihi 8 Ekim 2026 olarak belirlenmişti.
İtfa ödemesi ABD doları cinsinden yapılırken tahvilin ISIN kodu XS3200020363 olarak açıklandı. Sabit faizli ihraç edilen borçlanma aracı borsada işlem görmedi.
MTN programının büyüklüğü 6 milyar dolar
İhraç, Garanti’nin toplam 6 milyar dolar limitli MTN programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili ihraca yönelik onay tarihi 15 Mayıs 2025 olarak bildirildi.
Açıklamada ayrıca bankanın uzun vadeli yabancı para kredi notunun Fitch tarafından BB-, Moody’s tarafından ise Ba3 olarak belirlendiği aktarıldı. Bu notların yatırım yapılabilir seviyede olmadığı ifade edildi.
Garanti, 2 Ekim 2025 tarihinde yurt dışında ihraç edilen 100 milyon dolarlık borçlanma aracının itfasının tamamlandığını duyurdu.
