Getty Images, finansal paydaşlarıyla vardığı yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında Chapter 11 (konkordato) sürecine girmeye hazırlanıyor. Planın tamamlanmasıyla şirketin tamamı Getty ailesi ile Koch Equity Development iştiraklerine devredilecek.
Getty ailesi ve Koch’dan 533 milyon dolarlık yatırım
Şirketin açıklamasına göre Getty ailesine ait şirketler ile Koch Equity Development iştirakleri, yeniden yapılandırılacak Getty Images’a 533 milyon dolara kadar yeni öz sermaye yatırımı yapacak. Yeniden yapılandırma destek anlaşması uyarınca yatırımcılar, süreç sona erdiğinde şirketin yüzde 100’üne sahip olacak.
Getty Images, yeniden yapılandırma planı için alacaklı onayını birkaç gün içinde talep etmeyi, resmi Chapter 11 başvurusunu ise önümüzdeki haftalarda yapmayı planlıyor. İşlemin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Borç ve faiz yükümlülükleri yeniden düzenlenecek
Anlaşma, şirketin tahvil ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını da kapsıyor. Getty Images’ın teminatsız tahvillerinin yüzde 83,5’ini temsil eden tahvil sahipleri, vadesi gelmemiş 270 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvilin geri ödenmesini kabul etti.
Teminatlı tahviller ve vadeli kredilerin yaklaşık yüzde 89’unu temsil eden alacaklılarla döner kredi tesisi borç verenlerinin yüzde 100’ü, faiz yükünün azaltılması ve borç vadelerinin uzatılması konusunda anlaştı.
Koch Equity Development, yeniden yapılandırmanın finansmanı için 143 milyon dolara kadar kaynak sağlayacak. Başvurunun belirli ABD kuruluşlarıyla sınırlı olacağı belirtildi.
Operasyonların sürmesi bekleniyor
Getty Images, süreç boyunca günlük faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi. Şirket; tedarikçi ödemelerinin her zamanki gibi tam yapılacağını, çalışanlar, görsel içerik sağlayıcıları, müşteriler ve iş ortakları açısından olumsuz bir etki öngörülmediğini açıkladı.
Getty Images Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mark Getty, işlemin şirketin gücü ve büyüme potansiyeliyle desteklendiğini söyledi. CEO Craig Peters da anlaşmanın Getty ailesi, Koch Equity Development ve kredi verenlerin desteğini yansıttığını belirtti.
Koch Equity Development Kıdemli Genel Müdürü ve Eş Başkanı Mike Harris, yatırımın Getty Images’a daha sağlam bir finansal yapı ve çalışanlarına, müşterilerine ve gelecekteki büyümesine yatırım yapabilmesi için daha fazla esneklik kazandıracağını ifade etti.
Hollywood Reporter’ın haberine göre Koch Equity Development, 2018’den bu yana Getty Images yatırımcıları arasında bulunuyor.
Shutterstock ile 3,7 milyar dolarlık anlaşma sona ermişti
Yeniden yapılandırma planı, Getty Images’ın Shutterstock ile planladığı 3,7 milyar dolarlık birleşmenin bitirilmesinden yaklaşık üç ay sonra açıklandı.
İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi, işlemin tamamlanabilmesi için Shutterstock’un editoryal işinin satılmasını şart koşmuştu. Getty Images yönetim kurulunun bu koşulu kabul etmemesi üzerine birleşme planı feshedildi.
Getty Images, birleşmenin iptal edilmesinin ardından stratejik finansman seçeneklerini incelemek üzere Guggenheim Securities’i görevlendirdi.
Editoryal görsel birimde büyüme öngörüsü
Şirketin pazartesi günü yayımladığı yatırımcı sunumunda, editoryal görsel bölümündeki büyümenin devam etmesinin beklendiği belirtildi. Sunumda ayrıca iStock e-ticaret biriminin gerileyen taleple mücadele ettiği kaydedildi.
