Getty Images, borç yükünü azaltmak ve finansal yapısını güçlendirmek için alacaklılarıyla yeniden yapılandırma anlaşmasına vardı. Şirket, önceden hazırlanmış plan kapsamında Chapter 11 iflas korumasına başvurmayı ve sürecin sonunda Getty ailesi ile Koch Equity Development iştiraklerinin ortak tam mülkiyetine geçmeyi planlıyor.
Getty Images’a 533 milyon dolara kadar yeni sermaye
Yeniden yapılandırılan şirkete Getty ailesine ait şirketler ile Koch Equity Development iştirakleri tarafından 533 milyon dolara kadar yeni öz sermaye yatırılması taahhüt edildi. Bu yatırımın tamamlanmasıyla söz konusu yatırımcılar Getty Images’ın yüzde 100’üne sahip olacak.
Koch Equity Development ayrıca yeniden yapılandırma sürecinin finansmanı için 143 milyon dolara kadar kaynak sağlayacak. Şirket, başvurunun belirli ABD kuruluşlarıyla sınırlı olacağını bildirdi.
Chapter 11 takvimi ve borç düzenlemesi
Getty Images, alacaklı onaylarını almak amacıyla birkaç gün içinde başvuruda bulunmayı, resmi Chapter 11 başvurusunu ise önümüzdeki haftalarda yapmayı hedefliyor. Sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Yapılan anlaşma, şirketin tahvil ve kredi yükümlülüklerinde indirimler ile vade uzatımlarını kapsıyor. Teminatsız tahvillerin yüzde 83,5’ini temsil eden tahvil sahipleri, vadesi gelmemiş 270 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvilin geri ödenmesini kabul etti.
Teminatlı tahviller ve vadeli kredilerin yaklaşık yüzde 89’unu temsil eden alacaklıların yanı sıra döner kredi tesisi borç verenlerinin yüzde 100’ü, faiz yükümlülüklerinin azaltılması ve borç vadelerinin uzatılması konusunda onay verdi.
Shutterstock birleşmesinin ardından geldi
Getty Images’ın yeniden yapılandırma hamlesi, Shutterstock ile planlanan 3,7 milyar dolarlık birleşmenin sona ermesinden yaklaşık üç ay sonra geldi. İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), birleşme için editoryal işin satılmasını şart koşmuş; Getty yönetimi ise bu koşulu reddetmişti.
Birleşmenin gerçekleşmemesi üzerine Getty Images, stratejik finansman seçeneklerini değerlendirmek üzere Guggenheim Securities’i görevlendirmişti.
Günlük faaliyetler devam edecek
Şirket yönetimi, Chapter 11 sürecinde günlük operasyonların kesintiye uğramayacağını açıkladı. Tedarikçilere ödemelerin tam olarak yapılacağı, çalışanlar, müşteriler ve içerik sağlayıcılar açısından olumsuz bir etki beklenmediği belirtildi.
Getty Images’ın editoryal görsel bölümü büyümesini sürdürürken, iStock e-ticaret birimi talepteki düşüşle mücadele ediyor.
