Küresel piyasalar, Orta Doğu’da yeni bir uzlaşı arayışının ve Çin’den gelen güçlü makroekonomik verilerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.
ABD piyasalarında bilançolar ve Fed beklentisi izleniyor
Geçen hafta ABD’de hızlanan enflasyon, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve yapay zeka şirketlerinin yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılar nedeniyle zayıflayan risk iştahı, yeni haftada kısmen toparlandı. Yapay zeka bağlantılı hisselerdeki sert satışların ardından piyasalarda dengelenme arayışı öne çıktı.
ABD’de bu hafta açıklanacak önemli şirket bilançolarına ilişkin olumlu beklentiler ve tahvil faizlerindeki düşüş, piyasalara destek verdi. ABD endeks vadeli kontratları da haftaya pozitif başladı.
Analistler, ABD’de bu hafta piyasaların yönünü belirleyecek kritik bir veri bulunmadığını, buna karşın gelecek hafta Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının para politikası kararlarının yakından izleneceğini belirtti.
Para piyasası fiyatlamalarında Fed’in gelecek haftaki toplantıda politika faizini sabit tutacağı beklentisi korunuyor. Mevcut fiyatlamalara göre bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesine ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Meta ve Tesla bilançoları çarşamba günü açıklanacak
Yatırımcıların gündeminde, bu hafta yayımlanacak şirket bilançoları ile dünya genelindeki ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bulunuyor. ABD’li teknoloji şirketi Meta ile elektrikli otomobil üreticisi Tesla, finansal sonuçlarını çarşamba günü paylaşacak.
Orta Doğu’da diplomasi petrol fiyatlarını aşağı çekti
Orta Doğu’da yeni bir anlaşma zemini aranması piyasalardaki iyimserliği artırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını söylerken diplomasiye açık oldukları mesajını da tekrarladı.
Erakçi, İran’ın 7 aşamalı 7 günlük planını New York’ta sunduğunu hatırlatarak, “ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran’ın planı hala masanın üzerindedir.” dedi.
Gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları geriledi. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1,9 düşüşle 107,8 dolardan başladı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde “büyük ilerleme” sağlandığını ileri sürdü. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i dünya dizel pazarlarına ciddi zarar veren Rusya’daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.
Tahvil faizi ve dolar gerilerken altın yükseldi
Teknoloji hisselerindeki düşüş sonrasında güvenli liman talebiyle geçen hafta yüzde 5,09’a gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftada da düşüş eğilimini sürdürdü. Getiri şu sıralarda yüzde 5,07 seviyesinde bulunuyor.
Jeopolitik tansiyondaki kısmi yumuşama ve Fed’in gelecek hafta faiz artırmayacağı beklentisinin güçlenmesiyle dolar endeksi yüzde 0,1 azalarak 101,7 seviyesine indi. Tahvil faizleri ve doların zayıflaması, altının ons fiyatını yüzde 0,4 yükselterek 4 bin 183 dolara taşıdı.
Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 1,09, Nasdaq yüzde 2,15 ve Dow Jones yüzde 0,34 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları ise haftaya alıcılı başladı.
Fransa’daki olaylar Avrupa piyasaları için risk oluşturuyor
Avrupa borsaları cuma günü yükselirken, hafta sonunda Fransa’da yaşanan olaylar bölge piyasaları açısından yeni bir risk unsuru oluşturdu. Göstericilerin lüks mağazaları yağmalama girişimlerine çiftçilerin de katılması, ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri artırdı.
Analistler, olayların perakende ticaret üzerinde baskı yaratabileceğini ve lüks tüketim markalarının hedef alınmasının bu şirketlerin borsada işlem gören hisselerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Çiftçilerin eylemlere dahil olmasıyla tarımsal üretimin azalabileceği, gıda kaynaklı risklerin enflasyonu hızlandırabileceği ve oluşan hasarın kamu maliyesine ek yük getirebileceği değerlendirildi.
Bölgede bu hafta açıklanacak sektörel PMI verileri ekonomik aktiviteye ilişkin sinyal verecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın çarşamba günü Almanya’da katılacağı söyleşide yapacağı açıklamalar da izlenecek.
Cuma günü İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,38, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,93, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,28 ve Almanya’da DAX 40 yüzde 0,95 yükseldi. Avrupa endeks vadeli kontratları ise haftaya negatif başladı.
Çin verileri Asya borsalarını destekledi
Japonya hariç Asya borsalarında genel olarak pozitif bir görünüm hakim. Hong Kong piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı.
Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek beklentileri aştı. Sonuç, yıllık büyüme hedefinin yakalanması için ekonomi yönetimi üzerindeki daha agresif teşvik uygulama baskısını bir miktar azalttı.
Çin’de eylül ayı perakende satışları yüzde 1,1 artarak tahminleri geride bırakırken, sanayi üretimi de aynı dönemde yüzde 5,5 yükseldi. Bu sonuç, sanayi faaliyetlerinde önceki aya kıyasla hızlanmaya işaret etti.
Japonya Başbakanı Takaichi Sanae’nin, yenin değer kaybıyla yükselen faizlerden hükümetin sorumlu olmadığını söylemesinin ardından Nikkei 225 geriledi. Kapanışa yakın endeks Japonya’da yüzde 0,7 düşerken, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi.
Yurt içinde gözler TCMB kararında
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 2,89 düşüşle 11.721,72 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,74 geriledi.
Dolar/TL cuma gününü 49,1280 seviyesinde tamamladı. Kur, bankalararası piyasanın bugünkü açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 49,1600’dan işlem gördü.
Yurt içinde piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günü açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekmesini bekliyor.
Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise sakin veri gündeminin izleneceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puan destek, 11.900 ve 12.000 puan direnç olarak öne çıkıyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veri
- 10.00 Türkiye, ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
